| 올린이 :
퍼온 글 |
조회수: 1811 추천:71 |
2015-02-08 17:25:11 |
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| 퍼온 글---현대차 이럴수가 !!!! 충격 |
현대차 이럴수가 !!!!충격
추천 0 | 조회 768 | 번호 6794606 | 2015.02.07 20:44
tjdrhd (whsd***)
현대차 이럴수가 !!!!충격
추천 0 | 조회 770 | 번호 6794606 | 2015.02.07 20:44 tjdrhd (whsd***)
작성글 전체보기 카카오스토리 트위터 페이스북 블록딜로 희비가 엇갈린 모비스와 글로비스를 비교하여 평정심을 찾아보자,
따라서 두 기업을 비교하며 추후 시나리오에 대해 알아보기로하자,
무엇이 진실이 될까,,,,,?
1) 정부자가 블록딜로 마련한 자금은...? 정회장 4000억원, 정부회장 7500억원
합계 1조1500억원 이다
2) 그외 정부회장 이노션 매각대금 3000억원 포함시 정부자보유 현금은
1조4500억원
3) 2월6일현재 모비스,글로비스 시총은,,? 모비스 23조 6천억원 ,.글로비스
9조4천억원,
4) 모비스,글로비 per은 ,,? 모비스 6,9배 글로비 19,55배(2,8배차이)
5) 2013년 기준 영업이익,,,? 모비스 2조9천억원 글로비 6300억원 (4,6배차이)
6) 2015년1월6일 외국인 지분현황,,,? 모비스 47% 글로비 25,6%
7) 현재주가 비교,,,? 모비스 242500원 글로비 251000원 (비슷함)
상기와 같이 기업을 간략하게 비교해봤다
자 그렇다면 두회사중 어느곳에 지배구조 최상단에 있는지 간략하게 비교해보자
1)지분현황,,,,?
모비스(기아차 16,88% 정몽구 6,96% 현대제철 5,66% 현대글로비스 0,67%등)
글로비스 (정의선 약 30% ,현대차,몽구재단 9,4%)
2) 지배구조현황...? 현대모비스-현대차-기아차-현대모비스로 된 순환구조,
즉 글로비스는 지배구조에서 전혀 연관되지 못함,
3) 현대차그룹 순환지배구조 지분현황은,,,?
현대차 최대주주,,? 현대모비스 20,78%
기아차 최대주주,,?현대자동차 33,88%(참고로 정의선지분 1,74%)
현대보비스 최대주주,,?기아차 16,88%(참고,정몽구6,96%, 현대제철 5,66%)
현대제철 최대주주,,?기아차,19,78%
4) 이처럼 모비스 현대차, 기아차 모비스로 이어지는 순환구조임에도
정의선 부회장은 글로비스와 기아차,1,74%가 전부이다,
따라서 현재는 정회장만이 지배구조를 모두 장악할 만큼 지분을 소유하고
있으나, 정회장이 현재상황그대로두고 설령 유고한다면 현대그룹은 외인손에
그대로 넘어간다는 결론이 나오므로 재배구조 확보가 무엇보다 당면과제가 될수 있다,
5) 최근 글로비스 블록딜로 합병시나리오,계열사 모비스 지분매수하냐는등 말들이
많다, 그러나 중요한것은 정부자의 지분율 비율높은 계열사보다 어떻게 지배구조
를 순조롭게 확보하느냐가 가장중요 한것이다,
6) 즉 정의선 부회장이 현재로선 현대차 그룹을 움직일수 있는 힘이 없다,
그렇기위해선 지배구조 고리중 최상단에 있는 지분을 늘려야 한다,
그 방책으로선 모비스지분을 갖는 것이다,
7) 현재,글로비에서 모비스지분,0,74%를 갖고 있을뿐이다, 따라서 어떠한
방법이 됐든간에 정부회장은 모비스지분을 확보해야한다,
8) 그 방법은 ,,,,?
합병과 계열사모비스보유지분 매수하는 방법이 있다,
모비스와 글로비 합병시나리오,,,? 결론적으로 쉽지 않다,
그 이유는 상기에서 언급했듯이 현재가로 합병한다면
정부화장 글로비 보유주식 현금가치 2조8천억원
모비스 시총대비 12% 지분 확보가능함
9) 그러나 합병이란 액면그대로 하는게아니다,
기업가치등을 고려하여 양쪽 주주의 동의를 얻어야하며 잘못하면
헌법에 위배될수가 있다,
10) 만약에 기업가치를 따지자면 모비스는 2013년 영업이익이
글로비대비 4,6배나된다 또한 현재 p도 2,8배나 된다,
11) 그럼에도 동일가에 합병을 시킨다며 모비스 주주가 바보가
아니고서야 가만히 있겠으나,자칫 무리하게 했을 경우
정부자가 또다시 교도소에 가는수가 있다 학습효과를 무시않겠지,
12) 즉 알짜회사와 쭉정회사를 동일한선상에서 합병을 시킬수도 없다
세상사람들이 다 아는바 기업주 이익을위해 주주들의 손해를
입혀서는 안될 것이다,
13) 그외 글로비 주가를 30만원까지 끌어올리고 모비스는 현재가로
유지하다면 시총이2/1정도 된다, 이같은 경우 2/1 합병을 시킨다면
그야 말로 말도 안된다,
14) 주당 가치가 3배나 되는데도 동일하게 시킨다,ㅎㅎㅎ 말이나 되게해야
즉 설령 합병을 한대하드래도 글로비는 현재가보다 최소한 30% 이상
할일된 17만원 전후에 책정하여야 한다는 것이다
15) 모비스는 동일업종들이 p가 8,84배이다 이처럼 저평가 상태므로 지금보다
더 떨어져서는 안된다는 것이다(모비스p6,96배),
16) 따라서 합병을 하든 안하든 글로비 주가는 고평가 된 상태라는 것이다,
17) 반면 글로비를 30만원까지 끌어올려 모비스와 합병을 강압적으로 한다면
모비스는 통합 p가 규모대비 10배가 넘어가는 꼴이되는 것이다,
18) 이말은 글로비와 통합후 모비스 주가가 17만원이하로 떨어 질수 밖에 없다는
결론이 나온다, 이는 정말 심각한 상태가 되는 것이다,
19) 결론적으로 말하자면 실현불가능한 기관넘들이 글로비 팔아먹기위한
거짓 리포트라는 것이다, 전문가 몇분은 모비스를 끝까지 신뢰하며
기관리포트에 비호의적인분이 있다(참고 다음 모비스 동상상참조)
20) 두번째 시나리오 그룹사 모비스지분인수 시나리오,,,?
정답이다, 가장 가능성이 있고 법적으로나 사회적으로 전혀
문제없는 최상의 시나리오이다,
21) 그방법은 기아차보유 16,88%중 모비스 지분매수한든
현대제철 모비스지분 5,66%를 매수하든 해야한다
22) 6일현재 모비스주가대비 정부자가 보유현금 1조4500억원으로
현재체철 주식5,66%를 매수 할수가 있다,
23) 그럴경우 현대제철 재무개선에도 도움이 될뿐이니라 사회공헌도
될수 있는 일거양득이 된다,
24) 더욱이 모비스주가가 현재가 대비 =3% 추가로 하락 할 경우 블록딜대금
1조 1500억원으로 5% 지분을 매수할수가 있는돈이다,
25) 이처럼 가장 쉬운방법을 두고도 글로비 모비스를 합병시켜
자신이 가진최대 지분회사를 합병후 불과 7%대로 낮춰지는
통합 지주가 되고자 할까이다,
26) 이와같이 정부자는 모비스 지분에 블록딜 자금을 쓸게 확실시
될수 밖에없는 것이다,
27) 일부 뉴스에서는 글로비스가 일감몰아주기 규제에서 자유로워
졌으니 앞으로 원없이 밀어줄것이므로 앞으로 실적이 좋아질것이라
말한다, 이같은 개소리가 또 어디 있단 말인가,
28) 개소리 그래 개소리다, 일감 몰아주기 규제에서 해결됐으니
다시말하자 일감몰아주기 규제는 이번달 부터다,그렇다면
여태껏 규제를 받지 않고 원껏 밀어 줬던게 아닌가,
29) 즉 지금과 앞으로 글로비 실적이 바뀔에 하나도 없다는 것이다
그러니 개소리지, 그리고 글로비 주식을 매수하는 과정에서
주가가 떨어지면 손실이 생기면 손해므로 상속을 받는데
쓸것이한다, ㅎㅎㅎ
30) 그룹사 보유 모비스 지분을 매수하는데 모비스가가 추가로
하락한다하여 머가 손실이 되는가 말이지 그밥에 그나물이지,
31) 정부회장이 그룹사중 상속받을 주식이 모비스만 있는가 말이다
정몽구염감은 이제 경우 78세다 100살까지 아무 걱정없다 ,
죽음를 염두하고 벌써 상속을 한다고, 그게 말이나돼,,응
31)또한 임머시기 여자전문가분 블록딜 돈으로 모비스 4%만
매수할 있어 불가능하다, 현재가로 5% 가까이 가능함
32) 글이 너무 길어 결론을 내리고자 한다, 전문가든 누구든
주가 향배를 누가 알겠는가만 양심을 갖고 글도쓰고
기관이라는 작자들이 블록딜 물량을 팔아먹어야 하는데
고민이 많으리라본다
33) 그러나 설량한 개미들에게 피눈물 흘리게 만들지 말자,
그래도 다음에서 모비스 동영상 두 전문가는 인간적인
양심가 였다는것 우리모두 알아줬으면 좋겠다,
34) 모비스 주주들이여 너무 걱정마라,6일날에 1,3% 배당
받았으니,더 떨어져봤자,추가로 -2%다 그때는 정부자가
무조건 현대제철보유 모비스 주식을 매수 할것이다,
35) 실현 불가능한 모비스,글로비 합병시나리오에 현혹되지
말자, 얼마전 제일모직, 삼성에스디에스에서 학습효과를
경험 했지 않는가, 글로비주식 매매 하고싶으면 단타로 대응하고
모비스 하려면 좀 더 기다려보자 반드시 정부자가 찾는다,
이상으로 이 왕족님이 눈 아파해가며 쓴글이니 읽어보고
필요한것만 받아드리고 각자 잘판단하여 성투바란다,
내가 나이가 있어 오타가 많고하니 맞춰가며 읽어보렴
((((왕족님 한마디))))
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